Nur interne Webanwendung

Automated Sales Reporting

Die bestehende Excel-Pipeline wird hier als internes Deal-Board mit Detailmaske, Update-Historie und Status-Switch weitergefuehrt.

Melden Sie sich mit Benutzername und Passwort an.

Benutzername Passwort TOTP- oder Backup-Code

Sales Pipeline Board

Offene To-dos 0

Fällige Wiedervorlagen Überfällig und heute fällig

Keine fälligen Wiedervorlagen.

Suche Phase Wiedervorlage Nur Abschluss-Stati

Aktivitaeten

Letzte Updates

Reports

Report-Designer

Eigene Auswertungen entlang der Datenfelder: Zeitachse, Kennzahlen, Gruppierung und Filter frei kombinieren.

Report-Art Datumsbasis Gruppierung Von Bis / Stichtag

Kennzahlen

Drilldown-Spalten

Filter

Gespeicherte Reports Komplette Planung

Reporting

Gremien-Sicht

Pipeline, gewichteter Wasserfall, Monatsvergleich, Quartalsvergleich und Monatsband.

Portfolio

ECA-Portfolio-Report

Ertrags-, Fee-, RWA- und EK-Sicht aus Salesreporting-Daten plus manuellen Overrides.

Durchschnittlicher Euribor (%) Ist-Stichtag Forecast-Periode Neue Zeilen in Block Anzahl Zeilen

Planung

Jahres-Plan

Manuelle Quartalsplanung fuer Bestellerkredit und Syndizierung als Basis fuer spaeteres Ist-/Forecast-Mapping.

Planjahr

Deal-Maske

Deal bearbeiten

Sales-Nachverfolgung

Diese Felder werden im Salesreporting gefuehrt und nicht durch spaetere OfferPlus-Updates ueberschrieben.

Bearbeiter Kontaktname Kontakt-E-Mail Wiedervorlage Naechste Aktion / interne Notiz

OfferPlus-Verknuepfung

Diese Angaben werden aus OfferPlus uebernommen und sind hier nicht editierbar.

Bearbeiter

Hauptkontakt

Naechste Wiedervorlage

Naechste Aktion

In OfferPlus oeffnen

Reminder an Exporteur

Die Anwendung erzeugt nur einen editierbaren Entwurf. Der Versand erfolgt bewusst im lokalen Mailprogramm.

Empfaenger Betreff Nachricht Neue Wiedervorlage nach Versand

Im Mailprogramm oeffnen

Aktualisierung erfassen

Kurze Fortschrittsnotiz, Rueckfrage oder naechster Schritt.

Schneller Status-Switch

Phase und Detailstatus lassen sich direkt in der Maske umstellen.

Historie

Zugang & Rechte

Nutzerverwaltung

Nutzer anlegen

Anzeigename Benutzername Rolle Startpasswort

Bestehende Nutzer

Sicherheit

Zwei-Faktor-Anmeldung

Einrichtung

Verwenden Sie eine Authenticator-App wie Microsoft Authenticator, Google Authenticator, Authy oder 1Password.

Geheimer Schluessel OTP-URI Code aus der App bestaetigen

Backup-Codes

Diese Codes funktionieren einmalig, falls Ihre Authenticator-App nicht verfuegbar ist.

Aktuelles Passwort TOTP- oder Backup-Code

Sicherheit

Audit-Log

Letzte sicherheitsrelevante Login- und Admin-Aktionen.

Deal suchen

Deal ändern

Suche wie im Board nach Dealnummer, Exporteur, Besteller oder Land.

Suche

Monatsband

Deals zum Betrag

OfferPlus Import

Import-Vorschau

Prüft die JSON-Datei auf neu, update und ungültig, ohne etwas zu speichern.

OfferPlus Exportdatei